Der Kalif Chasid von Bagdad und sein Großwesir Mansor kaufen von einer Krämerin ein Pulver, mit dem sie sich in Tiere verwandeln können. Allerdings verstoßen die beiden gegen die Auflage, nicht lachen zu dürfen. Sie müssen Störche bleiben, weil sie durch das Lachen den Zauberspruch vergessen haben: Mutabor. Der Kalif bemerkt jedoch, dass sie auf seinen alten Feind, den Zauberer Kaschnur, hereingefallen sind, als dessen Sohn Mirza die Herrschaft des Kalifen unter dem Vorwand, dass dieser verschwunden sei, übernimmt. Daraufhin begeben sich die Zwei auf eine Reise, auf der sie sich mit der Eule Lusa verbünden. Diese gibt sich als eine ebenfalls vom Zauberer verwunschene Prinzessin zu erkennen, die nur durch eine Heiratserklärung wieder zurückverwandelt werden kann. Unter der Voraussetzung, dass einer der beiden – trotz ihrer Gestalt als Eule – um ihre Hand anhalten muss, zeigt sie den beiden den geheimen Treffpunkt des Zauberers und seiner Verbündeten. Dort berichten die Anwesenden von ihren Untaten, und die beiden Störche können das benötigte Zauberwort aufschnappen. Zurückverwandelt kehren der Kalif und seine zwei Begleiter nach Bagdad zurück, wo der amtierende Sohn des Zauberers gestürzt wird. Chasid ist wieder Kalif von Bagdad und heiratet die schöne Lusa.

Der Eintritt ist frei. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird um eine Anmeldung unter Tel. 09561/808120 gebeten.